Exide Industries vs Amara Raja Battery
एक्साइड इंडस्ट्रीज बनाम अमारा राजा बैटरी:
जब इलेक्ट्रिक वाहन हमारे पास से गुजरते हैं तो हम सिर घुमाते हुए देखते हैं। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि ये वाहन ऐसा कैसे कर पाते हैं, वह भी बिना किसी शोर या उत्सर्जन के। और जो चीज उन्हें और भी बेहतर बनाती है वह यह है कि लोग उन्हें वैसे ही चार्ज कर सकते हैं जैसे वे अपने फोन को चार्ज करते हैं।
मुट्ठी भर लोग इन दिनों इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे अधिक कंपनियों ने उन पर ध्यान देना शुरू किया है, कई और लोगों ने उन्हें अपनाया है।
हालांकि, कुछ अड़चनें हैं। सबसे पहले, ईवीएस से जुड़ी शुरुआती लागत निश्चित रूप से आपकी जेब में एक छेद बनाती है। और दूसरी बात, ईवी बैटरी में आग लगने की खबर है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि ईवीएस के लिए क्या है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां एक सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हैं। आपने सही अनुमान लगाया! वे इलेक्ट्रिक वाहनों के पावरहाउस हैं। इस लेख में, हम भारत में दो प्रमुख ईवी बैटरी निर्माताओं- एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड की तुलना करेंगे।
ये दोनों कंपनियां मिलकर भारत में बैटरियों की बाजार हिस्सेदारी का 70% हिस्सा बनाती हैं। हम उनके व्यवसायों पर चर्चा करेंगे और कई मापदंडों के आधार पर उनकी तुलना करेंगे। पता लगाने के लिए पढ़ते रहे!
ईवी बैटरी उद्योग अवलोकन
इलेक्ट्रिक कारें अब कुछ समय के लिए अस्तित्व में हैं। बैटरियों के विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगत होने की उम्मीद है। इससे पहले, निकल-मेटल हाइड्राइड बैटरी और लेड-एसिड बैटरी का उपयोग किया जाता था।
आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। इन बैटरियों को चार्ज किया जा सकता है और ये लंबे समय तक चलने के लिए जानी जाती हैं। भारत भी धीरे-धीरे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ रहा है। परिवहन का विद्युतीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित किया है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।
यह कंपनियों को आयात करने के बजाय बैटरी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसलिए, यह इस उद्योग में ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा दे रहा है। बैटरी बनाने से निर्माताओं को लागत कम करने में मदद मिलेगी। यह बदले में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ता आधार के विस्तार में मदद करेगा।
रूस यूक्रेन संकट और अन्य कारकों के कारण ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए, बहुत से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच कर रहे हैं क्योंकि उनकी लागत बहुत कम है। इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक मांग से उनकी बैटरी की मांग बढ़ेगी। इसलिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज जैसी कंपनियां इस अवसर से लाभान्वित होने की उम्मीद कर सकती हैं।
कंपनियों के बारे में
एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरी दोनों ऑटोमोटिव, अक्षय ऊर्जा, रेलवे, बिजली, दूरसंचार, यूपीएस और तेल और गैस उद्योगों को उत्पादों की आपूर्ति करती हैं।
इसके अलावा, एक्साइड इंडस्ट्रीज खनन के साथ-साथ सामग्री हैंडलिंग उपकरण उद्योगों को उत्पादों की आपूर्ति करती है। यहां इन कंपनियों के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी दी गई है:
75 साल पुरानी यह कंपनी भारत में स्टोरेज बैटरी और उससे जुड़े उत्पादों का निर्माण करती है। यह भारत में सबसे बड़ी लीड-बैटरी निर्माता है। एक्साइड ऑटोमोटिव, औद्योगिक और पनडुब्बी क्षेत्रों के लिए बैटरी बनाती है। इसके ग्राहक मुख्य रूप से बिजली, सौर, रेलवे, दूरसंचार और यूपीएस क्षेत्रों से हैं।
2018 में, एक्साइड इंडस्ट्रीज ने घरेलू लिथियम बैटरी व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए लेक्लेंच एसए के साथ 75:25 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम बनाया। आज, एक्साइड के पास 150 से अधिक गोदामों और बिक्री कार्यालयों के साथ एक विस्तृत वितरण नेटवर्क है।
पूरे भारत में इसके 55,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डीलर हैं। इसके अलावा, इसने विभिन्न प्रोटोटाइपों के परीक्षण के लिए लगभग 100 ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के साथ गठजोड़ किया है।
ऑटोमोटिव सेगमेंट में इसके कुछ प्रमुख ग्राहक जनरल इलेक्ट्रिक और मित्सुबिशी हैं। एक्साइड पूरे भारत में दस विनिर्माण संयंत्र संचालित करता है। इन संयंत्रों में 57 मीटर यूनिट ऑटोमोबाइल बैटरी का उत्पादन करने की क्षमता है।
यह अमारा राजा समूह की प्रमुख कंपनी है। कंपनी भारत में लेड-एसिड बैटरी की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता है। यह आठ विनिर्माण संयंत्र संचालित करता है और एक प्रौद्योगिकी नेता है। इसलिए, इसकी बैटरियों को दुनिया भर के 32 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है।
अमारा राजा बैटरियां अखिल भारतीय स्तर पर भारी मांग को पूरा करती हैं। इसके वितरण नेटवर्क में 30,000 से अधिक खुदरा विक्रेता शामिल हैं। इसने अपनी चार पहिया वाहन क्षमता को 2.5 मिलियन से बढ़ाकर 12 मिलियन कर दिया है। कंपनी ने अपनी टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 40 लाख से बढ़ाकर 19 मिलियन यूनिट कर दिया है।
इसने 2018-19 में लिथियम-आयन पैक्स के कारोबार में कदम रखा और इसे काफी ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा, यह अमरोन का निर्माण करता है और पॉवरज़ोन उनके प्रसिद्ध ब्रांड हैं। कंपनी के उत्पाद हिंद महासागर के अधिकांश देशों में निर्यात किए जाते हैं।
एक्साइड इंडस्ट्रीज बनाम अमारा राजा बैटरी पर COVID-19 का प्रभाव
COVID-19 महामारी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। बैटरी सेक्टर को भी नहीं बख्शा गया। चूंकि लोग महीनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले, इसलिए वाहनों की मांग गिर गई। नतीजतन, बैटरी की मांग गिर गई।
दूसरी ओर, लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया और बिजली कटौती ने उनके काम में बाधा डाली। नतीजतन, दोनों कंपनियों ने यूपीएस इकाइयों की भारी मांग देखी। इसके अलावा, लोगों को दूरसंचार नेटवर्क से निर्बाध सेवा अपेक्षाएं थीं। इससे बिजली बैकअप की मांग को बल मिला।
थोड़ी देर बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई। लोग कुछ उद्देश्यों के लिए अपने घरों से बाहर निकल सकते थे। हालांकि, वे सार्वजनिक परिवहन पसंद नहीं करते थे। इसके परिणामस्वरूप निजी वाहनों और बैटरी की मांग में वृद्धि हुई।
एक्साइड इंडस्ट्रीज बनाम अमारा राजा बैटरीज की भविष्य की संभावनाएं
लीड बैटरी तकनीक में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रदान करते हैं। इसके अलावा, लिथियम ने बैटरी निर्माताओं के लिए रोमांचक अवसर खोले हैं क्योंकि इसका उपयोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है।
भारत में 2030 तक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने की उम्मीद है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत 2040 तक 6% से बढ़कर 33% हो सकता है। लीड बैटरी ईवी में सहायक बैटरी के रूप में काम कर सकती हैं। ईवी की मांग के साथ उनकी मांग बढ़ सकती है।
भारत में डेटा सेंटर का बाजार भारत में शुरुआती चरण में है। हालांकि, यह लीड बैटरी निर्माताओं के लिए रोमांचक संभावनाओं का वादा करता है। 2014 के बाद से इसमें 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और छोटे आधार पर यह प्रवृत्ति जारी रह सकती है। कॉरपोरेट डेटा केंद्रों में भारी निवेश कर रहे हैं। बैकअप पावर के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है।
टेलीकॉम सेगमेंट में ग्रोथ से लेड बैटरियों की मजबूत मांग पैदा हो सकती है। यह सब एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज जैसे बैटरी निर्माताओं के लिए अच्छा काम करता है।
एक्साइड इंडस्ट्रीज बनाम अमारा राजा बैटरीज की राजस्व तुलना
एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमारा राजा बैटरीज दोनों ही सामान्य तौर पर राजस्व में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान अमारा राजा बैटरीज के राजस्व में वृद्धि हुई है। हालांकि, एक्साइड इंडस्ट्रीज के राजस्व में 2020 में मामूली गिरावट आई।
वे अपने विकास के लिए काफी हद तक ऑटोमोबाइल सेगमेंट पर निर्भर हैं। उनकी मांग में गिरावट के कारण बैटरी की मांग में गिरावट आई।
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
एक्साइड इंडस्ट्रीज का विकास हुआ क्योंकि इसने पूरे भारत में प्रमुख ऑटो खिलाड़ियों को लीड बैटरी की आपूर्ति की। इनमें टाटा मोटर्स और बजाज शामिल हैं। यह पूरी ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में मौजूद है।
एक्साइड ने ईवी सेगमेंट में प्रवेश कर लिया है। यह लिथियम-आयन बैटरी बनाने के लिए लेक्लेंच जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ गठजोड़ करके आगे बढ़ रहा है।
अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड
अमारा राजा बैटरियों को ऑटोमोटिव के साथ-साथ औद्योगिक बैटरी स्पेस में मजबूत स्थिति प्राप्त है। इसलिए, इसमें मजबूत राजस्व वृद्धि थी। यह ईवी बाजार में वृद्धि से लाभान्वित होने की स्थिति में है।
हाल ही में, इसने आंध्र प्रदेश में अपनी तिरुपति सुविधा में लिथियम-आयन बैटरी विकसित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया है।
एक्साइड इंडस्ट्रीज बनाम अमारा राजा बैटरीज की लाभप्रदता
हालांकि अमारा राजा बैटरीज दूसरे स्थान पर है, लेकिन उनके मार्जिन में बढ़ोतरी का रुझान दिख रहा है। दूसरी ओर, एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्जिन पांच साल की अवधि में ज्यादातर सपाट रहा है। इसका कम मार्जिन वाला बीमा व्यवसाय योगदानकर्ता हो सकता है। इसका बीमा व्यवसाय इसके राजस्व का 30% हिस्सा है।
हालाँकि, यह केवल 4% का ऑपरेटिंग मार्जिन उत्पन्न करता है। एक्साइड ने हाल ही में अपना पूरा जीवन बीमा कारोबार एचडीएफसी लाइफ को बेच दिया है। इसलिए, यह आने वाले वर्षों में बेहतर मार्जिन की रिपोर्ट कर सकता है।
सीसे की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव से इनपुट लागत में वृद्धि होती है। ये दोनों कंपनियां ऑटो सहायक कंपनियां हैं इसलिए उनके पास सौदेबाजी की शक्ति नहीं है। नतीजतन, वे कमजोर मार्जिन के साथ काम करते हैं। हालांकि, उच्च मात्रा के कारण उनके राजस्व में वृद्धि होती है।
Dividends
अमारा राजा बैटरीज की तुलना में एक्साइड इंडस्ट्रीज की लाभांश उपज थोड़ी अधिक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए पांच साल की औसत लाभांश उपज 1.4% है और अमारा राजा इंडस्ट्रीज के लिए 1.1% है।
Key Metrics Of The Companies
- Both, Exide and Amara Raja Batteries have a face value of ₹1. -एक्साइड और अमारा राजा बैटरियों दोनों का अंकित मूल्य ₹1 है।
- Exide Industries has given a better EPS as compared to Amara Raja Batteries.-अमारा राजा बैटरीज की तुलना में एक्साइड इंडस्ट्रीज ने बेहतर ईपीएस दिया है।
- Both the companies have an ideal debt to equity ratio.-दोनों कंपनियों के पास इक्विटी अनुपात के लिए एक आदर्श ऋण है।
- The return on equity of Amara Raja Batteries is higher than that of Exide Industries.-अमारा राजा बैटरीज की इक्विटी पर रिटर्न एक्साइड इंडस्ट्रीज की तुलना में अधिक है।
- Amara Raja Batteries has a better current ratio as compared to Exide Industries.-एक्साइड इंडस्ट्रीज की तुलना में अमारा राजा बैटरियों का वर्तमान अनुपात बेहतर है।
- Exide Industries has a higher market cap as compared to Amara Raja Batteries.-अमारा राजा बैटरीज की तुलना में एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ज्यादा है।
- The promoters’ holdings of Exide Industries are higher than that of Amara Raja Batteries.-एक्साइड इंडस्ट्रीज के प्रमोटरों की हिस्सेदारी अमारा राजा बैटरीज की तुलना में अधिक है।
- Amara Raja Batteries has a better dividend yield as compared to Exide Industries.-अमारा राजा बैटरीज की एक्साइड इंडस्ट्रीज की तुलना में बेहतर लाभांश प्रतिफल है।
- Amara Raja Batteries is trading at a higher price to earnings ratio.-अमारा राजा बैटरियों का कारोबार कीमत से कमाई के अनुपात में ज्यादा है।
